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中国团购市场2012年度盘点

 

中国团购行业经历了如火如荼的2011之后,接着是跌宕起伏的2012。
刚刚到来的2013则将是充满希望和悬念的一年。
作为团购市场的观察者、见证者、分析者,大淘团(www.datatuan.com)最新发布2012年市场盘点报告,展示了中国以及位于东南亚、澳洲、欧洲的十多个国家的团购市场现状以及2013年的市场趋势。

中国团购——喜忧参半的2012
:窝窝团、拉手踌躇满志赴美IPO却惨遭折戟;团宝资金链断裂被迫转型、24券劳资方不合导致休站;想当初声势浩大杀入团购红海的赶集和58团,现或外包、或转型,收缩自营阵线偃旗息鼓;中小型和地方性团购网站更是如推翻了的多米诺骨牌,纷纷倒闭,国内团购行业洗牌整合趋势正在继续。
:满座、窝窝团、美团在年内号称已成功转亏为盈;当当、京东、苏宁、国美等电商大鳄均开设团购频道,继“千团大战”后团购平台又接踵而至,渐成中国团购行业特有的模式;移动互联网的普及、移动终端支付平台的打通,真正实现了“随时随地团购”的营销方式,为团购行业带来新机遇。

市场总量增长 上演寡头之争
大淘团(www.dataotuan.com)过去一年的监测数据,显示了2012年的市场概貌,同时也预显了2013年的市场走势。
2012年团购市场整体活跃度保持良好,发布总次数不断走高,总营收约300亿、同比增长超过50%。中国团购市场基本已被前十大网站掌控,瓜分90%以上的市场份额,马太效应愈加显著。
聚划算、美团、点评团构架的铁三角占据中国团购的半壁江山,仅此三家网站就已吞下约55%的市场份额(如图1)。且领先优势明显,短期内被赶超的可能性不大。

 

〈图1〉 2012年团购网站竞争梯阵(来源:大淘团2012年数据)

各地区团购市场依旧保持原有格局,华东毋庸置疑是团购最活跃的地区,团购发布量远远超出其他地区数倍甚至数十倍;华北、华南次之;东北、西北、西南则相对落后。同时,团购不仅仅在一二线城市成为一种主流优惠消费方式,各团购网站也都在着力理性地开发三四线城市的市场。

旅游团购看涨 实物团购聚划算绝杀
过去的一年里,酒店旅游成为新兴团购分类,在总体团购发布量保持着一个平稳的增长趋势,和精品网购一样成为各类团购网站标配的发布内容。
网购类团购在团购市场总收入中占比28%,因其在商家获取方面成本较低,许多团购网站都争相推出网购类团购,其中最多见的是服装鞋帽和食品饮料类。
但是倚仗淘宝的资金、商户、用户、流量优势,聚划算的网购类团购占据着绝对垄断地位,2012年4季度,聚划算在网购类团购中占比高达88.1%(图2所示)。其它独立类网站若是过度依赖实物团购,前景堪忧。
〈图2〉 精品购物类团购的市场份额(来源:大淘团2012年Q4数据)

本地消费类仍是立身之本 有待精耕细作
本地消费类团购是团购行业的起点、也是立身之本,这部分业务的成功与否几乎决定了团购网站在整个电商市场中的地位。领头羊美团、点评团,第二梯队的拉手、窝窝团、糯米等都牢牢占据了本地消费类团购收入排行榜前五的位置。
在本地消费类团购中,电影和火锅烧烤一直是最热销的两类团购。
分析这两类团购在北上广三大城市的细分市场状况可以发现,即使是最领先的网站在细分市场也有其软肋,例如美团在上海的火锅烧烤的市场份额就远未达到它在整体市场的占有率水平(图3所示)。
可见,如何有效应用数据挖掘,找到并提升市场短板,将是团购站在2013年进一步突破、尤其是针对本地消费类市场做精做细的关键点之一。
〈图3〉 细分市场短板分析(来源:大淘团2012年12月数据)

2013展望:

随着原十强网站24券的正式闭站,中国团购进入了第四个年头。同是在2013年伊始,新高朋、新团宝为中国团购行业带来了新面貌。

整合求突破
原F团、QQ团购与高朋三站合一,新高朋从流量、采购资源和移动互联网三方强势出击,或将改变团购行业现有格局。

改变谋生存
团宝网以“全新的开放性团购服务平台”重返舞台,将逐步发展系统服务费、认证费、竞价收入和自行组团等多种收入模式,前景如何还有市场来检验。

但资本寒冬仍在持续,2013年团购行业的竞争形势只会更加严峻,中小网站仍将为生存奋斗;而瓜分市场大部的前五网站在面临持续有规模的盈利挑战同时,将迎来“寡头决战”。

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